Calgary, Canadá — 12 de agosto de 2020 — Blackline Safety Corp. («Blackline» o la «Compañía») (TSXV: BLN) se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo con Canaccord Genuity Corp. y PI Financial Corp., como co-suscriptores principales, en su propio nombre y en nombre de un sindicato de suscriptores (en conjunto, los «Suscriptores»), en virtud del cual los Suscriptores han acordado adquirir, mediante una colocación privada suscrita, 3 400 000 acciones ordinarias de la Compañía («Acciones Ordinarias») a un precio de emisión de 6,00 dólares por Acción Ordinaria, lo que supone un ingreso bruto total de 20 400 000 dólares (la «Oferta»). En relación con la Oferta, la Compañía ha concedido a los Suscriptores una opción, que puede ejercerse en su totalidad o en parte en cualquier momento antes de la fecha de cierre de la Oferta, para aumentar la Oferta en hasta 850 000 Acciones Ordinarias adicionales, con unos ingresos brutos adicionales de hasta 5 100 000 dólares. La Compañía ha acordado pagar a los suscriptores una comisión en efectivo del 6,0 % de los ingresos brutos de la Oferta.
«Aunque Blackline no tiene deudas y cuenta con una sólida capitalización, con más de 22 millones de dólares en efectivo y equivalentes al cierre del segundo trimestre, esta inyección adicional de fondos será un catalizador para acelerar nuestro crecimiento futuro», afirmó Cody Slater, director ejecutivo de Blackline Safety. «Estos fondos nos permitirán aumentar la velocidad a la que innovamos y acelerar el tiempo de comercialización de nuevos productos y servicios, lo que nos diferenciará aún más de la competencia al llevar las tecnologías de seguridad conectada y trabajadores conectados a la industria global».
Se espera que la Oferta se cierre alrededor del 2 de septiembre de 2020 y está sujeta a la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange). La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para llevar a cabo una serie de programas que cree que tienen el potencial de impactar significativamente su crecimiento en los próximos tres años, incluyendo:
Las acciones ordinarias que se emitirán en virtud de la Oferta tendrán un período de retención de cuatro meses y un día a partir del cierre.
Acerca de Blackline Safety:Blackline Safety es líder mundial en seguridad conectada que ayuda a garantizar que todos los trabajadores realicen su trabajo y regresen a casa sanos y salvos cada día. Blackline ofrece tecnología de seguridad portátil, monitoreo de gases personales y de área, software conectado a la nube y análisis de datos para enfrentar los exigentes desafíos de seguridad y aumentar la productividad de las organizaciones en más de 100 países. Los dispositivos portátiles de Blackline Safety proporcionan un salvavidas a decenas de miles de hombres y mujeres, habiendo reportado más de 120 mil millones de puntos de datos e iniciado más de cinco millones de respuestas de emergencia. Equipados con conectividad celular y satelital, nos aseguramos de que la ayuda nunca esté muy lejos. Para obtener más información, visite BlacklineSafety.com y conéctese con nosotros en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
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