Calgary, Canadá – Blackline Safety Corp. («Blackline» o la«Compañía») (TSXV: BLN) se complace en anunciar que ha cerrado su colocación privada previamente anunciada (la«Oferta») a través de un sindicato de suscriptores liderado por Raymond James Ltd. e incluyendo a Lightyear Capital Inc., PI Financial Corp. y Beacon Securities Limited (colectivamente, los«Suscriptores»), emitiendo un total de 6 325 000 acciones ordinarias de la Compañía («Acciones Ordinarias») a un precio de emisión de 5,00 dólares por Acción Ordinaria, con unos ingresos brutos de 31 625 000 dólares, lo que incluye la venta de 825 000 Acciones Ordinarias en virtud del ejercicio íntegro de la opción de sobreasignación concedida a los Suscriptores en relación con la Oferta.
Blackline tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para respaldar el crecimiento acelerado de su red de ventas internacionales, financiar posibles oportunidades de adquisición que aporten valor añadido y fines corporativos generales.
Todas las acciones ordinarias emitidas en virtud de la Oferta están sujetas a un período de retención de cuatro meses más un día. En relación con la Oferta, la Compañía pagó a los suscriptores una comisión en efectivo equivalente al 6,5 % de los ingresos brutos de la Oferta.
Acerca de Blackline: Blackline Safety es líder mundial en tecnología de seguridad conectada. Al proporcionar un monitoreo integral en vivo y detección inalámbrica de gases, ayudamos a los equipos que trabajan en entornos peligrosos a responder a emergencias en tiempo real y gestionar evacuaciones eficientes, velando por la seguridad de todos durante el proceso. Con millones invertidos en investigación y desarrollo tecnológico, Blackline Safety es reconocida por su calidad e innovación. Nuestro talentoso equipo de diseñadores e ingenieros crea y fabrica internamente, desde tecnología portátil y detectores de gas personales hasta infraestructura alojada en la nube e interfaces basadas en la web para la industria global. Ofrecemos la primera solución de monitoreo de seguridad conectada, lista para usar y que funciona en cualquier lugar, con detección de gases, conexión inalámbrica 3G, comunicaciones por satélite, altavoz bidireccional, mensajería para empleados y monitoreo en vivo, para satisfacer los exigentes retos de seguridad de organizaciones en más de 200 países. Para obtener más información, visite www.BlacklineSafety.com.
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AVISO: Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras «esperar», «anticipar», «continuar», «estimar», «puede», «hará», «proyectar», «debería», «creer», «planea», «pretende» y expresiones similares tiene por objeto identificar información o declaraciones prospectivas. En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene declaraciones relativas al uso previsto de los ingresos netos de la Oferta. Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en ellas, ya que Blackline no puede garantizar que resulten correctas. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos y condiciones futuros, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes. El uso previsto de los ingresos netos de la Oferta por parte de Blackline podría cambiar si el consejo de administración de Blackline determina que lo más conveniente para Blackline es destinar los ingresos a otro fin. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha del mismo y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, a menos que así lo exijan las leyes de valores aplicables.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en ninguna jurisdicción. Las acciones ordinarias de Blackline no se registrarán ni se han registrado en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos, ni a personas estadounidenses, sin el registro correspondiente o la exención aplicable.