Calgary, Canadá — Blackline Safety Corp. («Blackline» o la«Compañía») (TSX: BLN), líder mundial en seguridad conectada, se complace en anunciar que el importe de su financiación mediante colocación privada sin intermediarios (la«Colocación Privada Simultánea») previamente anunciada ha aumentado de 12 millones de dólares en acciones ordinarias de la Compañía (las«Acciones Ordinarias») a un precio de emisión de 2,20 dólares por Acción Ordinaria a 13 millones de dólares en Acciones Ordinarias a un precio de emisión de 2,20 dólares por Acción Ordinaria.
Se espera que la Colocación Privada Simultánea se complete al mismo tiempo que la financiación mediante compra firme previamente anunciada por la Corporación (la«Oferta») con un sindicato de suscriptores (los«Suscriptores») liderado por PI Financial Corp. por 3 640 000 Acciones Ordinarias a un precio de 2,20 dólares por Acción Ordinaria, lo que supondrá unos ingresos brutos para la Compañía de aproximadamente 8 millones de dólares. En relación con la Oferta, la Compañía ha concedido a los Suscriptores una opción de sobreasignación que puede ejercerse en cualquier momento hasta 30 días después del cierre de la Oferta, para comprar hasta un 15 % adicional de Acciones Ordinarias a un precio por Acción Ordinaria igual al Precio de Oferta. Las condiciones de la Oferta no han cambiado.
El cierre de la Oferta y la Colocación Privada Simultánea está previsto que se produzca alrededor del 31 de agosto de 2022 y está sujeto a determinadas condiciones, entre las que se incluyen, entre otras, la obtención de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa de Toronto y las autoridades reguladoras de valores, y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.
DAK Capital Inc. («DAK»), Cody Slater, director ejecutivo y presidente de la empresa, y Brad Gilewich, director de la empresa, tienen la intención de adquirir acciones ordinarias personalmente o a través de entidades de su propiedad y control, de conformidad con la colocación privada simultánea (las«acciones ordinarias de la colocación»). En lo que respecta a la colocación privada simultánea, tanto DAK como el Sr. Slater y el Sr. Gilewich son actualmente «partes relacionadas» de la empresa, de conformidad con el Instrumento Multilateral 61-101: Protección de los titulares minoritarios de valores en transacciones especiales («MI 61-101»). Como tal, la adquisición de Acciones Comunes de Colocación por parte de dichas personas en relación con la Colocación Privada Simultánea se considerará una «transacción con partes relacionadas» de conformidad con el MI 61-101. De conformidad con el MI 61-101, a falta de una exención disponible, es posible que la Compañía deba obtener la aprobación de los accionistas minoritarios y una valoración formal para la emisión de Acciones Comunes de Colocación a dichas personas en relación con la Colocación Privada Simultánea. Se espera que dicha exención esté disponible para la emisión de Acciones Ordinarias de Colocación de conformidad con las Secciones 5.5(a) y 5.7(a) de la MI 61-101, respectivamente, ya que ni el valor justo de mercado del objeto de la transacción ni la contraprestación del valor justo de mercado de la transacción, en la medida en que involucra a dichas partes relacionadas, exceden el 25 % de la capitalización bursátil de la Compañía.
Acerca de Blackline Safety: Blackline Safety es una empresa líder en tecnología que impulsa la innovación en la mano de obra industrial a través del IoT. Con dispositivos de seguridad conectados y análisis predictivos, Blackline permite a las empresas avanzar hacia el objetivo de cero incidentes de seguridad y mejorar el rendimiento operativo. Blackline proporciona dispositivos portátiles, monitorización de gases personales y de área, software conectado a la nube y análisis de datos para hacer frente a los exigentes retos de seguridad y mejorar la productividad general de las organizaciones con cobertura en más de 100 países. Equipada con conectividad celular y satelital, Blackline proporciona un salvavidas a decenas de miles de personas, habiendo reportado más de 185 000 millones de puntos de datos e iniciado más de cinco millones de respuestas de emergencia. Para obtener más información, visite BlacklineSafety.com y conéctese con nosotros enFacebook,Twitter,LinkedIneInstagram.
CONTACTO PARA INVERSORES/ANALISTAS
Cody Slater, director ejecutivo
cslater@blacklinesafety.com
Teléfono: +1 403 451 0327
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sgrennan@blacklinesafety.com
Teléfono: +1 403 451-0327
Nota sobre las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras «esperar», «anticipar», «continuar», «estimar», «puede», «hará», «proyectar», «debería», «creer», «planea», «pretende» y expresiones similares tiene por objeto identificar información o declaraciones prospectivas. En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene declaraciones relativas a la fecha de cierre de la Oferta y la Colocación Privada Simultánea y las exenciones previstas para la Colocación Privada Simultánea en virtud de la MI 61-101. Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en ellas, ya que Blackline no puede garantizar que resulten correctas. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos y condiciones futuros, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes. La fecha de cierre de la Oferta y la Colocación Privada Simultánea puede cambiar y es posible que la Compañía no pueda acogerse a las exenciones indicadas en la norma MI 61-101 que se mencionan en el presente documento. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha del mismo y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, a menos que así lo exijan las leyes de valores aplicables.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en ninguna jurisdicción. Las acciones ordinarias de Blackline no se registrarán ni se han registrado en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos, ni a personas estadounidenses, sin el registro correspondiente o la exención aplicable.