Comunicados de prensa | Blackline Safety

Blackline anuncia una ampliación de 27,5 millones de dólares en una colocación privada con acuerdo de compra.

Written by Brendon Cook | October 2, 2018

Calgary, Alberta — 2 de octubre de 2018 — Blackline Safety Corp. («Blackline» o la«Compañía») (TSXV: BLN) se complace en anunciar que, en relación con su colocación privada anunciada anteriormente, Blackline y un sindicato de suscriptores liderado por Raymond James Ltd. (en conjunto, los «Suscriptores») han acordado aumentar el tamaño de la colocación privada (la«Oferta»). Los suscriptores colocarán ahora, sobre la base de una colocación privada suscrita, 5 500 000 acciones ordinarias de la Compañía (cada una, una«Acción Ordinaria») a un precio de emisión de 5 dólares por Acción Ordinaria, lo que supone unos ingresos brutos totales de aproximadamente 27 500 000 dólares. En relación con la Oferta, la Compañía ha concedido a los Suscriptores una opción, que puede ejercerse en su totalidad o en parte en cualquier momento hasta 30 días después de la fecha de cierre de la Oferta, para aumentar la Oferta en hasta 825 000 Acciones Ordinarias adicionales, con unos ingresos brutos adicionales de hasta 4 125 000 dólares.

Se espera que la Oferta se cierre alrededor del 22 de octubre de 2018 y está sujeta a la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange). Blackline tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para apoyar el crecimiento acelerado de su red de ventas internacionales, financiar posibles oportunidades de adquisición rentables y fines corporativos generales.