CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - 31 de julio de 2012) -
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Blackline GPS Corp (TSX VENTURE:BLN) («Blackline» o la«Corporación») se complace en anunciar que ha completado una oferta de colocación privada sin intermediarios de 3 200 000 unidades de la Corporación (las «Unidades») a un precio de 1,25 dólares por Unidad, con unos ingresos brutos totales de 4 000 000 dólares (la «Oferta»). Los ingresos de la Oferta se utilizarán para ampliar los planes de desarrollo y ventas de productos de la Corporación, así como para capital circulante general.
Un elemento fundamental del plan de negocio de Blackline ha sido desarrollar una gama completa de productos para el mercado de la seguridad de los trabajadores aislados, lo que permite a la empresa ofrecer una solución integral para la seguridad de los trabajadores aislados a una amplia gama de sectores. El aumento de capital proporcionado por la oferta permitirá a Blackline desarrollar la gama completa de productos mucho más rápidamente, lo que le permitirá afianzar su posición de liderazgo en el mercado de la seguridad de los trabajadores aislados.
La Corporación también se complace en anunciar que DAK Investments Corp. («DAK»), el principal inversor en la colocación privada, ayudará a Blackline a crear un panel asesor («el Panel») para la Corporación, cuyos participantes ayudarán a Blackline a desarrollar nuevas oportunidades y acelerar su crecimiento. Se prevé que el Panel esté formado por destacados empresarios de diversos sectores.
Cada unidad de la oferta se compone de una acción ordinaria de la sociedad (una«acción ordinaria») y una garantía de compra de acciones ordinarias (una«garantía»). Cada garantía da derecho al titular a adquirir una acción ordinaria durante un periodo de treinta y seis meses tras el cierre de la oferta, a un precio de ejercicio de 1,50 dólares por acción ordinaria.
En relación con la Oferta, Blackline ha pagado un total de 110 000 dólares en efectivo y ha emitido un total de 160 000 warrants de compensación («Warrants de compensación») a intermediarios independientes por los servicios prestados en relación con la Oferta. Cada Warrant de compensación da derecho a su titular a adquirir una Unidad en cualquier momento antes de la fecha que sea veinticuatro meses después del cierre de la Oferta a un precio de ejercicio de 1,25 dólares por Unidad. Los Warrants emitibles al ejercer los Warrants de compensación tendrán los mismos términos y condiciones que los Warrants descritos anteriormente.
Todos los valores emitidos en relación con la Oferta están sujetos a un período de retención de cuatro meses más un día.
En relación con la Oferta, DAK adquirió un total de 1 600 000 Unidades. De conformidad con las normas y políticas de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange), dado que la adquisición de 1 600 000 unidades por parte de DAK daría lugar a la creación de una nueva «persona de control» a efectos de las normas y políticas de la TSX Venture Exchange, la Sociedad recibió la aprobación de la mayoría de los accionistas «desinteresados» de la Sociedad (es decir, todos los accionistas de la Sociedad, excepto DAK) mediante el consentimiento escrito de los accionistas. Dado que DAK es actualmente un «iniciado» de la Corporación en virtud de su actual propiedad de Acciones Ordinarias, la adquisición adicional de valores por parte de DAK en relación con la Oferta se considera una «transacción con partes relacionadas» de conformidad con el Instrumento Multilateral 61-101: Protección de los titulares minoritarios de valores en transacciones especiales («MI 61-101»). De conformidad con el MI 61-101, a falta de una exención disponible, la Corporación estaría obligada a obtener la aprobación de los accionistas minoritarios y una valoración formal para la emisión de Unidades a DAK. Dicha exención está disponible para la emisión de Unidades a DAK de conformidad con las secciones 5.5(a) y 5.7(a) del MI 61-101, respectivamente, ya que en el momento en que se acordó la transacción, ni el valor justo de mercado del objeto de la transacción ni la contraprestación del valor justo de mercado de la transacción superaban el 25 % de la capitalización bursátil de la Corporación.
La finalización de la oferta está sujeta a la aprobación definitiva de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange).
Una copia de este comunicado de prensa estará disponible en www.sedar.com.
Acerca de Blackline: Blackline GPS es una empresa líder en localización inalámbrica que desarrolla, fabrica y comercializa productos y servicios para la supervisión de la seguridad de los trabajadores, el seguimiento encubierto y aplicaciones de consumo. Las soluciones de Blackline proporcionan seguridad, protección y localización a través de innovadores dispositivos inalámbricos e interfaces de usuario personalizadas, incluyendo web, móvil, mensajería y servicios web. Nuestra misión es convertirnos en el proveedor líder mundial de productos inalámbricos para la supervisión de la seguridad de los trabajadores y el seguimiento encubierto. Los productos Blackline permiten a nuestros clientes proteger a su personal y sus valiosos activos, compartir las condiciones de su entorno y conectarse con los servicios de emergencia cuando es necesario. Las soluciones Blackline protegen, comparten y conectan.®
Advertencia sobre previsiones futuras
Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras «esperar», «anticipar», «continuar», «estimar», «puede», «hará», «proyectar», «debería», «creer», «planea», «pretende» y expresiones similares tiene por objeto identificar información o declaraciones prospectivas. En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene declaraciones relativas al uso previsto de los ingresos netos de la Oferta y la creación de un panel asesor para Blackline, incluyendo los antecedentes previstos de las personas que lo integrarán. Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en ellas, ya que Blackline no puede garantizar que resulten correctas. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos y condiciones futuros, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes. El uso previsto de los ingresos netos de la Oferta por parte de Blackline podría cambiar si el consejo de administración de Blackline determina que lo más conveniente para Blackline es destinar los ingresos a otro fin, y la composición y el propósito del comité asesor podrían modificarse o no formarse en absoluto. Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en ellas, ya que Blackline no puede garantizar que resulten correctas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha del mismo y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, a menos que así lo exijan las leyes de valores aplicables.
Ni TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (tal y como se define este término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud de este comunicado.