CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 12 de febrero de 2014) -
NO DESTINADO A SU DISTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS DE NOTICIAS DE ESTADOS UNIDOS NI A SU DIFUSIÓN EN ESTADOS UNIDOS.
Blackline GPS Corp. (TSX VENTURE:BLN) («Blackline» o la «Corporación») se complace en anunciar que ha completado su oferta de colocación privada sin intermediarios previamente anunciada, emitiendo un total de 3 043 648 unidades (las «Unidades») a un precio de 1,15 dólares por Unidad, con unos ingresos brutos totales de 3 500 195 dólares (la «Oferta»). Blackline experimentó una demanda mayor de lo previsto para la Oferta y, como resultado, se suscribieron 443 648 Unidades más de las previstas, lo que supuso un aumento de la financiación de casi 510 200 dólares en comparación con las cantidades anunciadas previamente.
Blackline utilizará los ingresos obtenidos de la oferta para financiar varias actividades, entre ellas la expansión de las actividades de ventas en Estados Unidos y Europa, el aumento del capital circulante para respaldar la comercialización y la fabricación del próximo sistema Loner 900 de la empresa, y la aceleración del programa de desarrollo de productos de la corporación.
Dado que los iniciados de la Corporación compraron un total de 1.414.348 Unidades en relación con la Oferta, dichas compras se consideraron «transacciones con partes vinculadas» de conformidad con el Instrumento Multilateral 61-101: Protección de los titulares minoritarios de valores en transacciones especiales («MI 61-101»). De conformidad con el MI 61-101, a falta de una exención disponible, la Corporación estaría obligada a obtener la aprobación de los accionistas minoritarios y una valoración formal para la emisión de Unidades a dichos iniciados. Dicha exención estaba disponible para la emisión de Unidades a las personas con información privilegiada de conformidad con las Secciones 5.5(a) y 5.7(a) del MI 61-101, respectivamente, porque en el momento en que se acordó la transacción, ni el valor justo de mercado del objeto de la transacción ni la contraprestación del valor justo de mercado de la transacción, en lo que se refiere a las personas con información privilegiada, superaban el 25 % de la capitalización bursátil de la Corporación.
Cada Unidad está compuesta por una acción ordinaria de la Sociedad (una «Acción Ordinaria») y una garantía de compra de Acciones Ordinarias (una «Garantía»). Cada Garantía da derecho al titular a adquirir una Acción Ordinaria durante un periodo de 48 meses tras el cierre de la Oferta a un precio de ejercicio de 1,40 dólares por Acción Ordinaria.
En relación con la Oferta, Blackline pagó un total de 210 011,70 dólares y emitió un total de 304 364 warrants de compensación («Warrants de compensación») a intermediarios independientes por los servicios prestados en relación con la Oferta. Cada Warrant de compensación da derecho a su titular a adquirir una Unidad en cualquier momento antes de la fecha que sea 24 meses después del cierre de la Oferta a un precio de ejercicio de 1,15 dólares por Unidad. Los Warrants emitibles al ejercer los Warrants de compensación tendrán los mismos términos y condiciones que los Warrants descritos anteriormente.
Blackline se complace en anunciar, en relación con el cierre de la Oferta, que DAK Investments Corp., el principal inversor de la Oferta, ha obtenido el derecho a nominar a una persona de mutuo acuerdo para formar parte del consejo de administración de la Corporación, sujeto a las condiciones y aprobaciones habituales.
Todos los valores emitidos en relación con la Oferta están sujetos a un período de retención de cuatro meses más un día.
Una copia de este comunicado de prensa estará disponible en www.sedar.com.
Acerca de Blackline: Blackline GPS es una empresa líder en localización inalámbrica que desarrolla, fabrica y comercializa productos y servicios para la supervisión de la seguridad de los trabajadores, el seguimiento encubierto y aplicaciones de consumo. Las soluciones de Blackline proporcionan seguridad, protección y localización a través de innovadores dispositivos inalámbricos e interfaces de usuario personalizadas, incluyendo servicios web, móviles, de mensajería y web. La visión de Blackline es convertirse en el proveedor líder mundial de productos de supervisión de la seguridad de los trabajadores y seguimiento encubierto conectados de forma inalámbrica. Los productos de Blackline permiten a los clientes proteger a su personal y sus valiosos activos, compartir las condiciones de su entorno y conectarse con los servicios de emergencia cuando sea necesario. Las soluciones de Blackline protegen, comparten y conectan. ®
Ni TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (tal y como se define este término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud de este comunicado.
AVISO: Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras «esperar», «anticipar», «continuar», «estimar», «puede», «hará», «proyectar», «debería», «creer», «planea», «pretende» y expresiones similares tiene por objeto identificar información o declaraciones prospectivas. En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas relativas al uso previsto de los ingresos de la Oferta y a las intenciones de la Corporación con respecto al anuncio público de un director adicional de la Corporación y otros asuntos relacionados con el derecho de DAK a estar representada en la junta directiva. Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no se debe confiar indebidamente en ellas, ya que Blackline no puede garantizar que resulten correctas. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos y condiciones futuros, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes, entre ellos que DAK y la Corporación no puedan ponerse de acuerdo sobre una persona para formar parte del consejo y que se obtengan todas las aprobaciones legales y reglamentarias para dicho candidato. El uso previsto de los ingresos de la Oferta por parte de Blackline podría cambiar si el consejo de administración de Blackline determina que lo más conveniente para Blackline es destinar los ingresos a otro fin. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha del mismo y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, a menos que así lo exijan las leyes de valores aplicables.
Los valores de Blackline descritos en el presente documento no han sido ni serán registrados en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada (la «Ley de Valores de EE. UU.»), ni de ninguna ley estatal sobre valores, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos ni a ninguna persona estadounidense, salvo en determinadas transacciones exentas de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes estatales sobre valores aplicables.