Calgary, Alberta — Blackline Safety Corp. (TSX.V: BLN) («Blackline» o la«Corporación») se complace en anunciar que ha cerrado su colocación privada sin intermediarios previamente anunciada, emitiendo un total de 3 750 000 unidades (las«Unidades») por un importe bruto total de 6 562 500 dólares (la«Oferta»). Blackline anunció inicialmente la Oferta por un importe máximo de 6 000 000 $ y, como resultado de una mayor demanda, anunció un aumento hasta los 6 500 000 $. El cierre resultante fue sobre suscrito por 35 714 Unidades adicionales, lo que supuso un aumento de la financiación de aproximadamente 62 500 $.
Cada Unidad está compuesta por una acción ordinaria del capital de la Sociedad (una«Acción Ordinaria») y la mitad de una garantía de compra de Acciones Ordinarias (cada garantía completa, una«Garantía»). Cada Garantía da derecho al titular a adquirir una Acción Ordinaria en cualquier momento hasta el 12 de febrero de 2018, inclusive, a un precio de ejercicio de 2,00 dólares por Acción Ordinaria.
Blackline tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para apoyar la comercialización de su nueva gama de productos y para fines generales de capital circulante.
En relación con la Oferta, Blackline pagó un total de 286 466,25 dólares y emitió un total de 233 850 warrants de compensación («Warrants de compensación») a un intermediario independiente, Lightyear Capital Inc., por los servicios prestados en relación con la Oferta. Cada Warrant de compensación da derecho a su titular a adquirir una Unidad en cualquier momento antes del 12 de febrero de 2018 a un precio de ejercicio de 1,75 dólares por Unidad. Los Warrants emitibles al ejercer los Warrants de compensación tendrán los mismos términos y condiciones que los Warrants descritos anteriormente.
Todos los valores emitidos en relación con la Oferta están sujetos a un período de retención de cuatro meses más un día.
Dado que los iniciados de la Corporación compraron un total de 1.211.500 Unidades en relación con la Oferta, dichas compras se consideraron «transacciones con partes vinculadas» de conformidad con el Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de los titulares minoritarios de valores en transacciones especiales («MI 61-101»). De conformidad con el MI 61-101, a falta de una exención disponible, la Corporación estaría obligada a obtener la aprobación de los accionistas minoritarios y una valoración formal para la emisión de Unidades a dichos iniciados. Dicha exención estaba disponible para la emisión de Unidades a las personas con información privilegiada de conformidad con las Secciones 5.5(a) y 5.7(a) del MI 61-101, respectivamente, porque en el momento en que se acordó la transacción, ni el valor justo de mercado del objeto de la transacción ni la contraprestación del valor justo de mercado de la transacción, en lo que se refiere a las personas con información privilegiada, superaban el 25 % de la capitalización bursátil de la Corporación.
La amplia cartera de soluciones de supervisión de seguridad de Blackline permite a las organizaciones de todos los sectores y ubicaciones geográficas conocer y gestionar los incidentes en tiempo real. Para obtener más información sobre las soluciones de supervisión de seguridad de Blackline, visite www.BlacklineSafety.com y siga a Blackline en Twitter @blacklinesafety.
Acerca de Blackline: Blackline Safety Corp. (TSX.V: BLN) es una empresa líder en localización inalámbrica que desarrolla, fabrica y comercializa productos y servicios para la supervisión de la seguridad de los trabajadores solitarios. Dirigidas a todos los sectores, funciones y ubicaciones de los empleados, nuestras soluciones Loner® se promocionan a través de oficinas en Calgary y el Reino Unido y se venden a través de una red cada vez mayor de distribuidores internacionales. Los productos Loner alertan al personal de supervisión de cualquier incidente de seguridad, localizan al empleado y permiten dar la respuesta de emergencia más eficaz: Alert. Locate. Respond.™ Nuestra visión es convertirnos en el proveedor líder mundial de productos de supervisión de la seguridad de los trabajadores solitarios conectados de forma inalámbrica. Visite www.BlacklineSafety.com.
Aviso al lector
Cierta información relativa a Blackline que se incluye en este comunicado de prensa, incluyendo (entre otras cosas): el uso previsto de los ingresos netos de la Oferta, puede constituir declaraciones prospectivas según las leyes de valores aplicables y, necesariamente, implica riesgos e incertidumbres sustanciales, tanto conocidos como desconocidos. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales escapan al control de Blackline, incluyendo, entre otros, el uso de los ingresos de la Oferta, que puede cambiar; la capacidad de la Corporación para acceder a capital suficiente de fuentes internas y externas; el impacto de las condiciones económicas generales en Canadá, Estados Unidos y el extranjero, las condiciones del sector, los cambios en las leyes y reglamentos y los cambios en su interpretación y aplicación, el aumento de la competencia, la falta de disponibilidad de personal o directivos cualificados y las fluctuaciones en los tipos de cambio o los tipos de interés. Con respecto a las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, Blackline ha hecho una serie de suposiciones. Las hipótesis clave en las que se basan las declaraciones prospectivas mencionadas anteriormente incluyen hipótesis relativas (entre otras cosas) a la estabilidad general del entorno económico y político en el que opera la Corporación, y a que los ingresos netos de la Oferta seguirán siendo coherentes con los aquí indicados. Algunas o todas las hipótesis anteriores pueden resultar falsas. Los resultados, el rendimiento o los logros reales de Blackline podrían diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas y, en consecuencia, no se puede garantizar que ninguno de los acontecimientos previstos en las declaraciones prospectivas se produzca o se materialice, ni, en caso de que alguno de ellos se produzca, qué beneficios obtendrá la empresa de ello. Las declaraciones prospectivas contenidas en este documento se realizan en la fecha de este comunicado de prensa y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas incluidas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto en la medida en que lo exijan las leyes de valores aplicables.
Ni la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) ni su proveedor de servicios de regulación (tal y como se define este término en las políticas de la TSX Venture Exchange) se hacen responsables de la adecuación o exactitud de este comunicado.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en ninguna jurisdicción. Los valores de Blackline no se registrarán ni se han registrado en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos, ni a personas estadounidenses, sin el registro correspondiente o la exención aplicable.
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| Blackline Safety Corp.
Cody Slater, director ejecutivo y presidente |