Calgary, Canadá — 12 de agosto de 2020 — A Blackline Safety Corp. (“Blackline” ou a “Empresa”) (TSXV: BLN) tem o prazer de anunciar que celebrou um acordo com a Canaccord Genuity Corp. e a PI Financial Corp., como co-subscritoras principais, em seu próprio nome e em nome de um consórcio de subscritores (coletivamente, os “Subscritores”), nos termos do qual os Subscritores concordaram em comprar, com base em uma colocação privada subscrita, 3.400.000 ações ordinárias da Empresa (“Ações Ordinárias”) a um preço de emissão de $6,00 por Ação Ordinária, para um rendimento bruto total de $20.400.000 (a “Oferta”). Em relação à Oferta, a Empresa concedeu aos Subscritores uma opção, exercível no todo ou em parte a qualquer momento antes da data de encerramento da Oferta, para aumentar a Oferta em até 850.000 Ações Ordinárias adicionais, para um rendimento bruto adicional de até $5.100.000. A Empresa concordou em pagar uma comissão em dinheiro de 6,0% do valor bruto da Oferta aos Subscritores.
“Embora a Blackline não tenha dívidas e esteja bem capitalizada, com mais de US$ 22 milhões em dinheiro e equivalentes no final do segundo trimestre, essa injeção adicional de recursos será um catalisador para acelerar nosso crescimento futuro”, disse Cody Slater, CEO da Blackline Safety. “Esses fundos nos permitirão aumentar a velocidade com que inovamos e acelerar nosso tempo de lançamento de novos produtos e serviços, diferenciando-nos ainda mais dos concorrentes à medida que levamos tecnologias de segurança conectada e trabalhadores conectados para a indústria global.”
A Oferta deverá ser concluída em ou por volta de 2 de setembro de 2020 e está sujeita ao recebimento de todas as aprovações necessárias, incluindo a aprovação da TSX Venture Exchange. A Empresa pretende utilizar os recursos líquidos da Oferta para realizar uma série de programas que acredita terem o potencial de impactar significativamente seu crescimento nos próximos três anos, incluindo:
As ações ordinárias a serem emitidas no âmbito da Oferta terão um período de retenção de quatro meses e um dia a partir do fechamento.
Sobre a Blackline Safety:A Blackline Safety é líder global em segurança conectada, ajudando a garantir que todos os trabalhadores realizem suas tarefas e voltem para casa em segurança todos os dias. A Blackline fornece tecnologia de segurança vestível, monitoramento pessoal e de área de gases, software conectado à nuvem e análise de dados para atender a desafios de segurança exigentes e aumentar a produtividade de organizações em mais de 100 países. Os dispositivos vestíveis da Blackline Safety fornecem uma tábua de salvação para dezenas de milhares de homens e mulheres, tendo relatado mais de 120 bilhões de pontos de dados e iniciado mais de cinco milhões de respostas de emergência. Equipados com conectividade celular e satelital, garantimos que a ajuda nunca esteja muito longe. Para obter mais informações, visite BlacklineSafety.com e conecte-se conosco no Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
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Este comunicado à imprensa contém certas informações e declarações prospectivas, nos termos das leis de valores mobiliários aplicáveis. O uso de quaisquer das palavras “esperar”, “antecipar”, “continuar”, “estimar”, “poder”, “irá”, “projetar”, “deveria”, “acreditar”, “planeja”, “pretende” e expressões semelhantes tem como objetivo identificar informações ou declarações prospectivas. Em particular, mas sem limitar o acima exposto, este comunicado à imprensa contém declarações relativas à data prevista para o encerramento da Oferta e ao uso previsto dos rendimentos líquidos da Oferta. Embora a Blackline acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, não se deve depositar confiança indevida nelas, pois a Blackline não pode garantir que elas se provarão corretas. Como as declarações prospectivas tratam de eventos e condições futuras, por sua própria natureza, elas envolvem riscos e incertezas inerentes. O fechamento da Oferta pode ser adiado se a Blackline não conseguir obter as aprovações regulatórias e da bolsa de valores necessárias nos prazos planejados. A Oferta não será concluída se essas aprovações não forem obtidas ou se alguma outra condição para o fechamento não for satisfeita. Assim, existe o risco de que a Oferta não seja concluída dentro do prazo previsto ou de forma alguma. O uso pretendido dos recursos líquidos da Oferta pela Blackline pode mudar se o conselho de administração da Blackline determinar que seria do interesse da Blackline empregar os recursos para alguma outra finalidade. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são feitas na data deste documento e a Blackline não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer declarações ou informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, a menos que exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.
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