Calgary, Canadá — 15 de agosto de 2022 — A Blackline Safety Corp. (“Blackline” ou a“Empresa”) (TSX: BLN), líder global em segurança conectada, tem o prazer de anunciar que, devido à demanda dos investidores, alterou os termos de seu financiamento por compra firme (a“Oferta”) anunciado anteriormente, de modo que o consórcio de subscritores (os“Subscritores”) liderado pela PI Financial Corp. concordou em comprar, em uma base de compra firme, 4.780.000 ações ordinárias da Blackline (“Ações Ordinárias”) a um preço de $2,20 por Ação Ordinária (o “Preço de Oferta”) para um rendimento bruto para a Empresa de aproximadamente $10,5 milhões, representando um aumento em relação à Oferta previamente anunciada de 3.640.000 Ações Ordinárias ao Preço de Oferta para um rendimento bruto de aproximadamente $8 milhões. A Empresa concedeu aos Subscritores uma opção de sobrealocação exercível a qualquer momento até 30 dias após o encerramento da Oferta, para adquirir até 15% adicionais de Ações Ordinárias a um preço por Ação Ordinária igual ao Preço de Oferta. Caso a opção de sobrealocação seja exercida na íntegra, o rendimento bruto da Oferta será de aproximadamente $12 milhões.
Em 12 de agosto de 2022, a Empresa também anunciou que o tamanho de sua colocação privada sem corretagem previamente anunciada (a“Colocação Privada Concomitante”) havia sido aumentado de US$ 12 milhões para US$ 13 milhões em Ações Ordinárias (as“Ações Ordinárias da Colocação”) ao Preço de Oferta.
A Empresa pretende usar os rendimentos líquidos da Oferta e da Colocação Privada Simultânea para fins corporativos gerais e de capital de giro.
O fechamento da Oferta e da Colocação Privada Simultânea está programado para ocorrer em ou por volta de 31 de agosto de 2022 e está sujeito a certas condições, incluindo, mas não se limitando a, o recebimento de todas as aprovações necessárias, incluindo a aprovação da Bolsa de Valores de Toronto e das autoridades reguladoras de valores mobiliários, e o cumprimento de outras condições habituais de fechamento.
Sobre a Blackline Safety: A Blackline Safety é líder em tecnologia, impulsionando a inovação na força de trabalho industrial por meio da IoT. Com dispositivos de segurança conectados e análises preditivas, a Blackline permite que as empresas busquem zerar os incidentes de segurança e melhorar o desempenho operacional. A Blackline fornece dispositivos vestíveis, monitoramento de gás pessoal e de área, software conectado à nuvem e análise de dados para atender a desafios de segurança exigentes e aumentar a produtividade geral de organizações com cobertura em mais de 100 países. Equipada com conectividade celular e via satélite, a Blackline fornece uma linha de vida para dezenas de milhares de pessoas, tendo relatado mais de 185 bilhões de pontos de dados e iniciado mais de cinco milhões de respostas de emergência. Para obter mais informações, visite BlacklineSafety.com e conecte-se conosco noFacebook,Twitter,LinkedIneInstagram.
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Observação sobre declarações prospectivas
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