Blackline gibt Privatplatzierung im Wert von 20,4 Millionen Dollar bekannt

Calgary, Kanada – 12. August 2020 — Blackline Safety Corp. („Blackline” oder das „Unternehmen”) (TSXV: BLN) gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Canaccord Genuity Corp. und PI Financial Corp. als Co-Lead-Underwriter in eigenem Namen und im Namen eines Konsortiums von Underwritern (zusammen die „Konsortialbanken“), gemäß der die Konsortialbanken zugestimmt haben, auf der Grundlage einer garantierten Privatplatzierung 3.400.000 Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“) zu einem Ausgabepreis von 6,00 $ pro Stammaktie zu erwerben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 20.400.000 $ entspricht (das „Angebot“).  Im Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die jederzeit vor dem Abschlussdatum des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um das Angebot um bis zu 850.000 zusätzliche Stammaktien zu erhöhen, was einem zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 5.100.000 $ entspricht. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Angebots zu zahlen.

„Obwohl Blackline zum Ende des zweiten Quartals schuldenfrei und mit über 22 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten gut kapitalisiert ist, wird diese zusätzliche Finanzspritze als Katalysator dienen, um unser zukünftiges Wachstum zu beschleunigen“, sagte Cody Slater, CEO von Blackline Safety. „Mit diesen Mitteln können wir unsere Innovationsgeschwindigkeit steigern und die Markteinführung neuer Produkte und Dienstleistungen beschleunigen, wodurch wir uns weiter von unseren Mitbewerbern abheben, während wir vernetzte Sicherheits- und vernetzte Arbeitstechnologien in die globale Industrie einführen.“

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 2. September 2020 abgeschlossen und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für eine Reihe von Programmen zu verwenden, von denen es glaubt, dass sie das Wachstum in den nächsten drei Jahren erheblich beeinflussen könnten, darunter:

• Beschleunigte Investitionen in zwei neue Kernprodukte
• Beschleunigte Investitionen in die cloudbasierte Plattform, um die Datenaufnahmekapazität drastisch zu verbessern
• Erweitern Sie das Angebot von Blackline Vision Data Science und erhöhen Sie die Investitionen in dessen Förderung.
• Aufbau neuer Vertriebskanäle, die auf neue vertikale Kernmärkte abzielen
• Möglichkeiten für wertsteigerndes Wachstum durch Akquisitionen erkunden
• Sonstige allgemeine Unternehmenszwecke

Die im Rahmen des Angebots auszugebenden Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Abschluss.

Über Blackline Safety:Blackline Safety ist ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Sicherheitslösungen, die dazu beitragen, dass alle Mitarbeiter ihre Arbeit sicher erledigen und jeden Tag wohlbehalten nach Hause zurückkehren können. Blackline bietet tragbare Sicherheitstechnologie, persönliche und flächendeckende Gasüberwachung, cloudbasierte Software und Datenanalyse, um anspruchsvolle Sicherheitsherausforderungen zu meistern und die Produktivität von Unternehmen in mehr als 100 Ländern zu steigern. Die Wearables von Blackline Safety sind eine Lebensader für Zehntausende von Männern und Frauen, da sie über 120 Milliarden Datenpunkte gemeldet und über fünf Millionen Notfallmaßnahmen ausgelöst haben. Dank Mobilfunk- und Satellitenkonnektivität stellen wir sicher, dass Hilfe nie weit entfernt ist. Weitere Informationen finden Sie unter BlacklineSafety.com und verbinden Sie sich mit uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.

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