Blackline kündigt Aufstockung des Festübernahmeangebots an

Calgary, Kanada – 15. August 2022 – Blackline Safety Corp. („Blackline“ oder das„Unternehmen“) (TSX: BLN), ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Sicherheitslösungen, gibt bekannt, dass es aufgrund der Nachfrage von Investoren die Bedingungen seiner zuvor angekündigten Finanzierungsvereinbarung (das„Angebot“) dahingehend geändert hat, dass das von PI Financial Corp. angeführte Konsortium von Emissionsbanken (die„Emissionsbanken“) sich bereit erklärt hat, 4.780.000 Stammaktien von Blackline („Stammaktien”)zu einem Preis von 2,20 Dollar pro Stammaktie (der „Angebotspreis”) zu erwerben, was einem Bruttoerlös für das Unternehmen von etwa 10,5 Millionen Dollar entspricht. Dies stellt eine Erhöhung gegenüber dem zuvor angekündigten Angebot von 3.640.000 Stammaktien zum Angebotspreis mit einem Bruttoerlös von etwa 8 Millionen Dollar dar. Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % zusätzliche Stammaktien zu einem Preis pro Stammaktie zu erwerben, der dem Angebotspreis entspricht. Im Falle der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption beläuft sich der Bruttoerlös des Angebots auf etwa 12 Millionen Dollar.

Am 12. August 2022 gab das Unternehmen außerdem bekannt, dass der Umfang seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung (die„gleichzeitige Privatplatzierung“) von 12 Millionen Dollar auf 13 Millionen Dollar in Stammaktien (die„Platzierungs-Stammaktien“) zum Angebotspreis erhöht wurde.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden.

Der Abschluss des Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung ist für den 31. August 2022 vorgesehen und unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange und der Wertpapieraufsichtsbehörden, sowie der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Über Blackline Safety: Blackline Safety ist ein Technologieführer, der durch das Internet der Dinge (IoT) Innovationen in der industriellen Arbeitswelt vorantreibt. Mit vernetzten Sicherheitsgeräten und prädiktiven Analysen ermöglicht Blackline Unternehmen, Sicherheitsvorfälle auf Null zu reduzieren und ihre Betriebsleistung zu verbessern. Blackline bietet tragbare Geräte, persönliche und flächendeckende Gasüberwachung, cloudbasierte Software und Datenanalysen, um anspruchsvolle Sicherheitsherausforderungen zu meistern und die Gesamtproduktivität von Unternehmen in mehr als 100 Ländern zu steigern. Mit Mobilfunk- und Satellitenkonnektivität bietet Blackline Zehntausenden von Menschen eine Lebensader, hat über 185 Milliarden Datenpunkte gemeldet und über fünf Millionen Notfallmaßnahmen eingeleitet. Weitere Informationen finden Sie unter BlacklineSafety.com und verbinden Sie sich mit uns aufFacebook,Twitter,LinkedInundInstagram.

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