Blackline anuncia una financiación mediante una operación de compra garantizada por valor de 40 millones de dólares.
Blackline Safety,líder en detección de gases conectada y seguridad de trabajadores aislados
27 de septiembre de 2021
Calgary,Canadá — 27 de septiembre de 2021 — Blackline Safety Corp. («Blackline» o la«Compañía») (TSX: BLN), líder mundial en tecnología de seguridad conectada con un modelo de negocio de software como servicio habilitado por hardware (HeSaaS), se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo con un sindicato de suscriptores codirigido por PI Financial Corp. y Raymond James Ltd. (en conjunto, los«Suscriptores») para adquirir, mediante una operación de compraventa, 5 480 000 acciones ordinarias de Blackline («Acciones Ordinarias») a un precio de 7,30 dólares por Acción Ordinaria (el«Precio de Oferta»), lo que supondrá unos ingresos brutos para la Empresa de aproximadamente 40 millones de dólares (la«Oferta»). La empresa ha concedido a los suscriptores una opción de sobreasignación que puede ejercerse en cualquier momento hasta 30 días después del cierre de la oferta, para adquirir hasta 822 000 acciones ordinarias adicionales a un precio por acción ordinaria igual al precio de oferta. En caso de que se ejerza la opción de sobreasignación en su totalidad, los ingresos brutos de la oferta ascenderán a aproximadamente 46 millones de dólares.
La Compañía espera actualmente que los ingresos netos de la Oferta se utilicen principalmente para reforzar aún más la posición financiera de la Compañía y permitirle acelerar sus estrategias de crecimiento e inversiones en ventas, marketing y comercialización de productos, así como para fines corporativos generales. Las acciones ordinarias se ofrecerán mediante un folleto simplificado que se presentará ante las comisiones de valores y otras autoridades reguladoras similares de cada una de las provincias de Canadá, excepto Quebec, de conformidad con el Instrumento Nacional 44-101 Distribuciones de folletos simplificados, y en los Estados Unidos mediante una colocación privada de conformidad con una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su versión modificada. El cierre de la Oferta está previsto para el 19 de octubre de 2021, aproximadamente, y está sujeto a determinadas condiciones, entre las que se incluyen, entre otras, la obtención de todas las autorizaciones necesarias, incluida la autorización de la Bolsa de Toronto y de las autoridades reguladoras de valores, y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.
Acerca de Blackline Safety: Blackline Safety es líder mundial en seguridad conectada que ayuda a garantizar que todos los trabajadores realicen su trabajo y regresen a casa sanos y salvos cada día. Blackline ofrece tecnología de seguridad portátil, monitoreo de gases personales y de área, software conectado a la nube y análisis de datos para satisfacer los exigentes retos de seguridad y aumentar la productividad de las organizaciones con cobertura en más de 100 países. Los dispositivos portátiles de Blackline Safety proporcionan un salvavidas a decenas de miles de personas, habiendo reportado más de 159 000 millones de puntos de datos e iniciado más de cinco millones de respuestas de emergencia. Gracias a la conectividad celular y satelital, nos aseguramos de que la ayuda nunca esté demasiado lejos. Para obtener más información, visite BlacklineSafety.com y conéctese con nosotros en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
Nota sobre declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras «esperar», «anticipar», «continuar», «estimar», «puede», «hará», «proyectar», «debería», «creer», «planea», «pretende» y expresiones similares tiene por objeto identificar información o declaraciones prospectivas. En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene declaraciones relativas al uso previsto de los ingresos netos de la Oferta y la fecha de cierre de la misma.Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en ellas, ya que Blackline no puede garantizar que resulten correctas. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos y condiciones futuros, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes. El uso previsto de los ingresos netos de la Oferta por parte de Blackline podría cambiar si el consejo de administración de Blackline determina que lo más conveniente para Blackline es destinar los ingresos a otro fin, y la fecha de cierre de la Oferta podría modificarse. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha del mismo y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, a menos que así lo exijan las leyes de valores aplicables.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en ninguna jurisdicción. Las acciones ordinarias de Blackline no se registrarán ni se han registrado en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos, ni a personas estadounidenses, sin el registro correspondiente o la exención aplicable.
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