Blackline anuncia el cierre de una colocación privada por valor de 36 millones de dólares, incluyendo el ejercicio completo de la opción de los suscriptores.

CALGARY, Alberta, 2 de septiembre de 2020. Blackline Safety Corp. («Blackline» o la «Compañía») (TSXV: BLN) se complace en anunciar que ha cerrado su colocación privada previamente anunciada (la «Oferta») a través de un sindicato de suscriptores codirigido por Canaccord Genuity Corp. y PI Financial Corp., e incluyendo a Raymond James Ltd., Beacon Securities Limited y Lightyear Capital Inc. (en conjunto, los «Suscriptores»), mediante la emisión de un total de 6 millones de acciones ordinarias de la Compañía («Acciones Ordinarias») a un precio de emisión de 6,00 dólares por Acción Ordinaria, con unos ingresos brutos de 36 millones de dólares, lo que incluye la venta de un millón de Acciones Ordinarias en virtud del ejercicio íntegro de la opción de sobreasignación concedida a los Suscriptores en relación con la Oferta.

«Esta inyección de capital nos permitirá acelerar la siguiente fase de nuestro crecimiento, ya que desarrollaremos nuevos productos y servicios de seguridad, al tiempo que nos expandiremos aún más en las tecnologías para trabajadores conectados y la ciencia de datos», afirmó Cody Slater, director ejecutivo de Blackline Safety. «A medida que las empresas continúan transformándose digitalmente, Blackline siempre estará a la vanguardia de la innovación, aumentando la competitividad, la eficiencia y la calidad general de las organizaciones mediante una mayor seguridad, conciencia situacional y toma de decisiones proactiva».

Blackline tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para llevar a cabo una serie de programas, entre los que se incluyen:

• Aceleración de la inversión en dos nuevos productos básicos.
• Aceleración de la inversión en su plataforma basada en la nube para mejorar drásticamente su capacidad de absorción de datos.
• Ampliar su oferta de Blackline Vision Data Science y aumentar la inversión en su promoción.
• Crear nuevos canales de venta dirigidos a nuevos mercados verticales clave.
• Explorar oportunidades de crecimiento rentable mediante adquisiciones.
• Otros fines corporativos generales

Todas las acciones ordinarias emitidas en virtud de la Oferta están sujetas a un período de retención de cuatro meses más un día. En relación con la Oferta, la Compañía pagó a los suscriptores una comisión en efectivo equivalente al 6,0 % de los ingresos brutos de la Oferta.

Acerca de Blackline Safety: Blackline Safety es líder mundial en seguridad conectada que ayuda a garantizar que todos los trabajadores realicen su trabajo y regresen a casa sanos y salvos cada día. Blackline proporciona tecnología de seguridad portátil, monitoreo de gases personales y de área, software conectado a la nube y análisis de datos para satisfacer los exigentes retos de seguridad y aumentar la productividad de las organizaciones en más de 100 países. Los dispositivos portátiles de Blackline Safety proporcionan un salvavidas a decenas de miles de hombres y mujeres, ya que han registrado más de 120 000 millones de puntos de datos y han iniciado más de cinco millones de respuestas de emergencia. Gracias a la conectividad celular y satelital, nos aseguramos de que la ayuda nunca esté demasiado lejos. Para obtener más información, visite BlacklineSafety.com y conéctese con nosotros en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

Ni TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (tal y como se define este término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud de este comunicado.

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Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en ninguna jurisdicción. Las acciones ordinarias de Blackline no se registrarán ni se han registrado en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos, ni a personas estadounidenses, sin el registro correspondiente o la exención aplicable.

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