Blackline anuncia la presentación del prospecto definitivo y ofrece información actualizada sobre la oferta.
Blackline Safety,líder en detección de gases conectada y seguridad de trabajadores aislados
5 de junio de 2024
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El folleto está disponible a través de SEDAR+.
Calgary, Canadá, 5 de junio de 2024. Blackline Safety Corp. («Blackline» o la«Compañía») (TSX: BLN), líder mundial en tecnología de seguridad conectada, se complace en anunciar hoy que ha presentado y obtenido la recepción de un prospecto definitivo abreviado (el«Prospecto») en cada una de las provincias de Canadá, excepto Quebec, con respecto a la oferta de compra anunciada previamente de 4 950 000 acciones ordinarias de Blackline («Acciones Ordinarias») a un precio de 4,05 dólares por Acción Ordinaria (el«Precio de Oferta») por un importe bruto para la Empresa de aproximadamente 20 millones de dólares (la«Oferta»).
El acceso al folleto y a cualquier modificación del mismo se proporciona de conformidad con la legislación sobre valores relativa a los procedimientos para facilitar el acceso a un folleto y a cualquier modificación del mismo. El folleto y cualquier modificación del mismo están disponibles en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Se puede obtener una copia electrónica o en papel del folleto y de cualquier modificación del mismo, sin cargo alguno, poniéndose en contacto con Canaccord Genuity Corp. por correo electrónico en ecm@cgf.com , facilitando al contacto una dirección de correo electrónico o una dirección postal, según corresponda.
En relación con la Oferta, la Compañía ha concedido a los suscriptores de la Oferta una opción de sobreasignación que puede ejercerse en cualquier momento hasta 30 días después del cierre de la Oferta para comprar hasta 742 500 Acciones Ordinarias adicionales a un precio por Acción Ordinaria igual al Precio de Oferta. Como se anunció anteriormente, simultáneamente con la Oferta, la Compañía tiene la intención de completar, sobre la base de una colocación privada (la«Colocación Privada»), una oferta sin intermediarios de 2 475 000 Acciones Ordinarias a un precio igual al Precio de Oferta, por un importe bruto aproximado de 10 millones de dólares a DAK Capital Inc. («DAK»). Tal y como se establece en el folleto, en relación con la Colocación Privada, DAK también podrá adquirir hasta 371 250 Acciones Ordinarias adicionales a un precio igual al Precio de Oferta en caso de que se ejerza la opción de sobreasignación (total o parcialmente), sobre la base de 0,5 Acciones Ordinarias por cada Acción Ordinaria emitida de conformidad con la opción de sobreasignación. El cierre de la Oferta y la Colocación Privada está previsto para el 12 de junio de 2024 o alrededor de esa fecha.
Blackline también se complace en anunciar que su línea de financiación para la titulización de arrendamientos con CWB Maxium Financial Inc. se ha renovado por un año más, por un importe de 15 millones de dólares canadienses y 30 millones de dólares estadounidenses, para el periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2024 y el 31 de marzo de 2025.
Acerca de Blackline Safety: Blackline Safety es una empresa líder en tecnología que impulsa la innovación en el ámbito laboral industrial a través del IoT (Internet de las cosas). Con dispositivos de seguridad conectados y análisis predictivos, Blackline permite a las empresas avanzar hacia el objetivo de cero incidentes de seguridad y mejorar el rendimiento operativo. Blackline ofrece dispositivos portátiles, monitoreo de gases personales y de área, software conectado a la nube y análisis de datos para hacer frente a los exigentes retos de seguridad y mejorar la productividad general de las organizaciones con cobertura en más de 100 países. Gracias a su conectividad celular y satelital, Blackline proporciona un salvavidas a decenas de miles de personas, habiendo reportado más de 225 mil millones de puntos de datos e iniciado más de siete millones de alertas de emergencia. Para obtener más información, visite BlacklineSafety.com y conéctese con nosotros en Facebook, X (antes Twitter), LinkedIn e Instagram.
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Nota sobre declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras «esperar», «anticipar», «continuar», «estimar», «puede», «hará», «proyectar», «debería», «creer», «planea», «pretende» y expresiones similares tiene por objeto identificar información o declaraciones prospectivas. En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene declaraciones relativas a la opción de sobreasignación, el número de acciones ordinarias que se emitirán de conformidad con la colocación privada y la fecha de cierre de la oferta y la colocación privada. Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en ellas, ya que Blackline no puede garantizar que resulten correctas. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos y condiciones futuros, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan en la fecha del mismo y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro tipo, a menos que así lo exijan las leyes de valores aplicables.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en ninguna jurisdicción. Las acciones ordinarias de Blackline no se registrarán ni se han registrado en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos, ni a personas estadounidenses, sin el registro correspondiente o la exención aplicable.
Todas las cantidades en dólares que aparecen en este comunicado de prensa se expresan en dólares canadienses, salvo que se indique lo contrario.