Blackline anuncia un aumento en la oferta de compra firme

Calgary, Canadá — 15 de agosto de 2022 — Blackline Safety Corp. («Blackline» o la«Compañía») (TSX: BLN), líder mundial en seguridad conectada, se complace en anunciar que, debido a la demanda de los inversores, ha modificado los términos de su financiación mediante compra firme previamente anunciada (la«Oferta») de tal manera que el sindicato de suscriptores (los«Suscriptores») liderado por PI Financial Corp. ha acordado comprar, mediante compra firme, 4 780 000 acciones ordinarias de Blackline («Acciones Ordinarias») a un precio de 2,20 dólares por Acción Ordinaria (el «Precio de Oferta») por un importe bruto para la Compañía de aproximadamente 10,5 millones de dólares, lo que representa un aumento con respecto a la Oferta anunciada anteriormente de 3 640 000 Acciones Ordinarias al Precio de Oferta por un importe bruto de aproximadamente 8 millones de dólares. La empresa ha concedido a los suscriptores una opción de sobreasignación que puede ejercerse en cualquier momento hasta 30 días después del cierre de la oferta, para adquirir hasta un 15 % adicional de acciones ordinarias a un precio por acción ordinaria igual al precio de oferta. En caso de que se ejerza la opción de sobreasignación en su totalidad, los ingresos brutos de la oferta ascenderán a aproximadamente 12 millones de dólares.

El 12 de agosto de 2022, la Compañía también anunció que el tamaño de su colocación privada sin intermediarios previamente anunciada (la«Colocación Privada Simultánea») se había incrementado de 12 millones de dólares a 13 millones de dólares en Acciones Ordinarias (las«Acciones Ordinarias de la Colocación») al Precio de Oferta.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta y la Colocación Privada Simultánea para fines corporativos generales y de capital circulante.

El cierre de la Oferta y la Colocación Privada Simultánea está previsto para el 31 de agosto de 2022, aproximadamente, y está sujeto a ciertas condiciones, entre las que se incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa de Toronto y las autoridades reguladoras de valores, y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.

Acerca de Blackline Safety: Blackline Safety es un líder tecnológico que impulsa la innovación en la mano de obra industrial a través del IoT. Con dispositivos de seguridad conectados y análisis predictivos, Blackline permite a las empresas avanzar hacia el objetivo de cero incidentes de seguridad y mejorar el rendimiento operativo. Blackline proporciona dispositivos portátiles, monitorización de gases personales y de área, software conectado a la nube y análisis de datos para hacer frente a los exigentes retos de seguridad y mejorar la productividad general de las organizaciones con cobertura en más de 100 países. Equipada con conectividad celular y satelital, Blackline proporciona un salvavidas a decenas de miles de personas, habiendo reportado más de 185 mil millones de puntos de datos e iniciado más de cinco millones de respuestas de emergencia. Para obtener más información, visite BlacklineSafety.com y conéctese con nosotros enFacebook,Twitter,LinkedIneInstagram.

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