Blackline Safety cierra una operación de compra y una colocación privada

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Calgary, Canadá, 12 de junio de 2024. Blackline Safety Corp. («Blackline» o la«Compañía») (TSX: BLN), líder mundial en tecnología de seguridad conectada, se complace en anunciar el cierre de su oferta de prospecto abreviado de compra (la«Oferta») de acciones ordinarias de la Compañía («Acciones Ordinarias») previamente anunciada. La Oferta se llevó a cabo a través de un sindicato de suscriptores liderado por Canaccord Genuity e incluyó a ATB Securities Inc., Ventum Financial Corp., National Bank Financial Inc., Raymond James Ltd., TD Securities Inc., Beacon Securities Limited y Lightyear Capital Inc. (en conjunto, los«Suscriptores»). En relación con la Oferta, la Compañía emitió un total de 5.692.500 Acciones Ordinarias a un precio de emisión de 4,05 dólares por Acción Ordinaria, lo que supuso unos ingresos brutos totales de aproximadamente 23 millones de dólares, incluyendo 742.500 Acciones Ordinarias emitidas en virtud del ejercicio íntegro de la opción de sobreasignación concedida a los Suscriptores en relación con la Oferta.

Al mismo tiempo que se cerró la Oferta, la Compañía también completó una colocación privada sin intermediarios (la«Colocación Privada») de 2.846.250 Acciones Ordinarias a un precio de 4,05 dólares por Acción Ordinaria, con unos ingresos brutos de aproximadamente 11,5 millones de dólares para DAK Capital Inc. («DAK»), que incluía las 371 250 Acciones Ordinarias adicionales emitibles en virtud de la Colocación Privada como resultado del ejercicio íntegro de la opción de sobreasignación por parte de los Suscriptores sobre la base de 0,5 Acciones Ordinarias adicionales en la Colocación Privada por cada Acción Ordinaria emitida en virtud de la opción de sobreasignación.

Como resultado de la finalización de la Oferta y la Colocación Privada, la Compañía ha recaudado unos ingresos brutos totales de aproximadamente 34,6 millones de dólares, que se utilizarán para aumentar la capacidad con el fin de respaldar el programa de arrendamiento de equipos de la Compañía, así como para apoyar la aplicación de la inteligencia artificial a sus 225 000 millones de puntos de datos de los lugares de trabajo de los clientes, y para fines corporativos generales y de capital circulante.

Divulgación de alerta temprana

De conformidad con la Colocación Privada, DAK adquirió 2.846.250 Acciones Ordinarias a un precio de emisión de 4,05 dólares por acción. Tras la entrada en vigor de las acciones ordinarias adquiridas por DAK en virtud de la colocación privada, DAK es actualmente propietaria beneficiaria o ejerce control o dirección sobre 21 199 559 acciones ordinarias, lo que representa aproximadamente el 25,97 % de las acciones ordinarias emitidas y en circulación (sin diluir) tras la entrada en vigor de la emisión de acciones ordinarias en virtud de la oferta y la colocación privada. DAK adquirió las 2 846 250 acciones ordinarias descritas en el presente documento con fines de inversión. DAK puede aumentar o disminuir su propiedad efectiva o control sobre los valores de la Compañía según lo justifiquen las circunstancias o las condiciones del mercado. DAK presentará un informe de alerta temprana, de conformidad con el Instrumento Nacional 62-103, con respecto a su adquisición de acciones ordinarias, y este informe estará disponible en el perfil SEDAR+ de la Compañía en www.sedarplus.ca o poniéndose en contacto con DAK en 2700 - 10111 104 Avenue Edmonton, Alberta T5J 0J4 Teléfono: (780) 990-0505.

Acerca de Blackline Safety: Blackline Safety es una empresa líder en tecnología que impulsa la innovación en el ámbito laboral industrial a través del IoT (Internet de las cosas). Con dispositivos de seguridad conectados y análisis predictivos, Blackline permite a las empresas avanzar hacia el objetivo de cero incidentes de seguridad y mejorar el rendimiento operativo. Blackline ofrece dispositivos portátiles, monitoreo de gases personales y de área, software conectado a la nube y análisis de datos para hacer frente a los exigentes retos de seguridad y mejorar la productividad general de las organizaciones con cobertura en más de 100 países. Gracias a su conectividad celular y satelital, Blackline proporciona un salvavidas a decenas de miles de personas, habiendo reportado más de 225 000 millones de puntos de datos e iniciado más de siete millones de alertas de emergencia. Para obtener más información, visite BlacklineSafety.com y conéctese con nosotros en Facebook, X (antes Twitter), LinkedIn e Instagram.

CONTACTO CON LOS MEDIOS
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cgillies@blacklinesafety.com
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Blackline Safety
Cody Slater, director ejecutivo y presidente
cslater@blacklinesafety.com
+1 403-397-5300

Nota sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras «esperar», «anticipar», «continuar», «estimar», «puede», «hará», «proyectar», «debería», «creer», «planea», «pretende» y expresiones similares tiene por objeto identificar información o declaraciones prospectivas. En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene declaraciones relativas al uso previsto de los ingresos netos de la Oferta y la Colocación Privada y la presentación de un informe de alerta temprana por parte de DAK en SEDAR. Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no se debe confiar indebidamente en ellas, ya que Blackline no puede garantizar que resulten correctas. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos y condiciones futuros, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes. El uso previsto de los ingresos netos de la Oferta y la Colocación Privada por parte de Blackline podría cambiar si el consejo de administración de Blackline determina que lo más conveniente para Blackline es destinar los ingresos a otro fin, y es posible que la presentación del informe de alerta temprana por parte de DAK no se realice de la manera descrita en el presente documento. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha del mismo y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, a menos que así lo exijan las leyes de valores aplicables.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en ninguna jurisdicción. Las acciones ordinarias de Blackline no se registrarán ni se han registrado en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos, ni a personas estadounidenses, sin el registro correspondiente o la exención aplicable.