Blackline GPS Corp anuncia una colocación privada sin intermediarios

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 6 de febrero de 2014) -

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Blackline GPS Corp (TSX VENTURE:BLN) («Blackline» o la «Corporación») se complace en anunciar una oferta de colocación privada sin intermediarios de hasta 2 600 000 unidades de la Corporación (las «Unidades») a un precio de 1,15 dólares por Unidad, con unos ingresos brutos totales de hasta aproximadamente 2 990 000 dólares (la «Oferta»). Los ingresos de la Oferta se utilizarán para acelerar aún más los planes de desarrollo de productos y crecimiento de las ventas de la Corporación, así como para complementar su capital circulante general.

Blackline ha invertido agresivamente en la creación de una amplia cartera de soluciones para el mercado de la supervisión de la seguridad de los empleados. La empresa está terminando de desarrollar su sistema Loner 900, que aportará tecnología de supervisión de la seguridad en tiempo real a sectores en los que los empleados trabajan en lugares remotos donde no hay cobertura de telefonía móvil tradicional y los niveles de riesgo en el lugar de trabajo son elevados o peligrosos. Con esta oferta, Blackline pretende impulsar la creación de nuevas tecnologías, mejorar aún más sus soluciones de supervisión de la seguridad y consolidar su posición como líder destacado en este ámbito.

Cada Unidad emitida de conformidad con la Oferta estará compuesta por una acción ordinaria de la Corporación (una «Acción Ordinaria») y una garantía de compra de Acciones Ordinarias (una «Garantía»). Cada Garantía dará derecho al titular a adquirir una Acción Ordinaria durante un período de cuarenta y ocho meses a partir del cierre de la Oferta, a un precio de ejercicio de 1,40 dólares por Acción Ordinaria.

En relación con la Oferta, Blackline podrá pagar un 6 % en efectivo y un 10 % en warrants de compensación para intermediarios («Warrants de compensación») sobre los ingresos brutos obtenidos por la Sociedad de los suscriptores identificados por determinados intermediarios independientes. Cada Garantía de Compensación dará derecho a su titular a adquirir una Unidad en cualquier momento antes de la fecha que sea veinticuatro meses después del cierre de la Oferta a un precio de ejercicio de 1,15 dólares por Unidad. Las Garantías emitibles al ejercer las Garantías de Compensación tendrán los mismos términos y condiciones que las Garantías descritas anteriormente.

Todos los valores emitidos en relación con la Oferta están sujetos a un período de retención de cuatro meses más un día.

La finalización de la oferta está sujeta a la aprobación definitiva de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange). Una copia de este comunicado de prensa estará disponible enwww.sedar.com.

Acerca de Blackline: Blackline GPS es una empresa líder en localización inalámbrica que desarrolla, fabrica y comercializa productos y servicios para la supervisión de la seguridad de los trabajadores, el seguimiento encubierto y aplicaciones de consumo. Las soluciones de Blackline proporcionan seguridad, protección y localización a través de innovadores dispositivos inalámbricos e interfaces de usuario personalizadas, incluyendo servicios web, móviles, de mensajería y web. La visión de Blackline es convertirse en el proveedor líder mundial de productos de supervisión de la seguridad de los trabajadores y seguimiento encubierto conectados de forma inalámbrica. Los productos de Blackline permiten a los clientes proteger a su personal y sus valiosos activos, compartir las condiciones de su entorno y conectarse con los servicios de emergencia cuando sea necesario. Las soluciones de Blackline protegen, comparten y conectan. ®

Ni TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (tal y como se define este término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud de este comunicado.

AVISO: Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras «esperar», «anticipar», «continuar», «estimar», «puede», «hará», «proyectar», «debería», «creer», «planea», «pretende» y expresiones similares tiene por objeto identificar información o declaraciones prospectivas. En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene declaraciones relativas a los participantes previstos en la Colocación Privada, el cierre previsto de la Oferta, el tamaño previsto de la Oferta, el uso previsto de los ingresos de la Oferta y la disponibilidad prevista de determinadas exenciones de las leyes de valores para la Oferta. Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en ellas, ya que Blackline no puede garantizar que resulten correctas. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos y condiciones futuros, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes. El cierre de la Oferta podría retrasarse si Blackline no consigue obtener las autorizaciones reglamentarias y bursátiles necesarias en los plazos previstos, el tamaño de la Oferta podría modificarse en función de las condiciones del mercado y otros factores, y las intenciones de las partes aquí mencionadas de participar en la Oferta podrían cambiar. Por consiguiente, existe el riesgo de que la Oferta no se complete tal y como se describe en el presente documento o de que no se complete en absoluto. El uso previsto de los ingresos de la Oferta por parte de Blackline podría cambiar si el consejo de administración de Blackline determina que lo más conveniente para Blackline es destinar los ingresos a otro fin. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha del mismo y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, a menos que así lo exijan las leyes de valores aplicables.