Blackline anuncia una operación financiera estratégica

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Inversión estratégica de Lowy Family Group para apoyar el crecimiento y fortalecer el balance general de Blackline Safety 

Calgary, Canadá — Blackline Safety Corp. Blackline Safety Corp. («Blackline» o la«Compañía») (TSX: BLN), líder mundial en tecnología de seguridad conectada, se complace en anunciar que ha completado una financiación estratégica mediante colocación privada (la«Oferta») con una filial de Lowy Family Group («LFG») por 3 091 190 acciones ordinarias del capital de la Compañía (las«Acciones Ordinarias») a un precio de 6,47 dólares por Acción Ordinaria. El mayor accionista de la Compañía, DAK Capital Inc. («DAK»), también adquirió 1 078 834 Acciones Ordinarias a un precio de 6,47 dólares por Acción Ordinaria, por un importe bruto total de aproximadamente 26,98 millones de dólares.

El negocio de inversión de la familia Lowy tiene una larga trayectoria de inversión en empresas de software públicas y privadas de primer nivel, incluidas aquellas que proporcionan hardware y software integrados. Muchas de estas empresas han crecido significativamente desde la inversión de LFG. Más allá de su experiencia en inversiones, la familia Lowy aporta décadas de experiencia en operaciones y mercados de capitales, habiendo gestionado Westfield Group, una de las empresas inmobiliarias más grandes del mundo, y recaudado decenas de miles de millones de dólares en deuda y capital durante los últimos 65 años.

Cody Slater, director ejecutivo y presidente de Blackline Safety, afirmó: «Me complace dar la bienvenida a LFG como accionista de Blackline Safety y también me alegra contar con el continuo y firme apoyo de DAK Capital. Esta financiación estratégica nos posiciona para un crecimiento escalable continuo en los próximos años y refuerza aún más nuestro balance. Invertiremos en nuestro software basado en la nube, nuestra plataforma de datos y nuestros sistemas para respaldar nuestro crecimiento continuo del EBITDA en el mercado global de la seguridad conectada. LFG tiene un historial de inversión en empresas de software en crecimiento y sólidas relaciones en Estados Unidos, lo que beneficia a nuestro negocio a medida que continuamos expandiéndonos en ese mercado».

Noah Lowy, director de inversiones en renta variable y crédito de LFG, afirmó: «Creemos que el mercado de los detectores de gas portátiles se encuentra en un momento crucial, en plena transición hacia la tecnología de seguridad conectada. Blackline Safety se encuentra en una posición única para liderar esta transformación gracias a su plataforma tecnológica, su experimentado equipo directivo y su fiel base de clientes global. El modelo de negocio único de Blackline, que abarca servicios de software de alto margen, una economía unitaria atractiva y unas métricas de clientes impresionantes, proporciona una base sólida para construir una empresa multimillonaria con el tiempo. Se trata de una oportunidad emocionante y poco valorada. Estamos encantados de asociarnos con Blackline, ya que redefine la seguridad de los trabajadores y aprovecha las numerosas oportunidades de crecimiento que se avecinan».

Los ingresos obtenidos de la oferta se destinarán a financiar inversiones en software basado en la nube, mejoras en la plataforma de datos e iniciativas de escalabilidad, incluida la expansión de la fabricación para satisfacer la creciente demanda y la mejora de los sistemas operativos internos para reforzar los márgenes. Además, los fondos se destinarán al pago de la deuda y a fines corporativos generales.

Las acciones ordinarias que se emitirán en virtud de la Oferta estarán sujetas a un período de retención en Canadá que vencerá cuatro meses y un día después de la fecha de cierre.

Canaccord Genuity actúa como asesor financiero principal de la empresa, y ATB Capital Markets actúa como coasesor financiero principal de la empresa.

Divulgación de alerta temprana

De conformidad con la Oferta, DAK adquirió 1.078.834 Acciones Ordinarias a un precio de emisión de 6,47 dólares por Acción Ordinaria. Tras la entrada en vigor de las Acciones Ordinarias adquiridas por DAK de conformidad con la Oferta, DAK es actualmente propietaria beneficiaria o ejerce control o dirección sobre 22 278 393 acciones ordinarias, lo que representa aproximadamente el 25,9 % de las acciones ordinarias emitidas y en circulación (sin diluir) tras la emisión de las acciones ordinarias en virtud de la Oferta, lo que equivale a la participación aproximada de DAK en la Sociedad antes de la Oferta. DAK adquirió las 1 078 834 acciones ordinarias descritas en el presente documento con fines de inversión. DAK puede aumentar o disminuir su propiedad efectiva o control sobre los valores de la Compañía según lo justifiquen las circunstancias o las condiciones del mercado. DAK presentará un informe de alerta temprana, de conformidad con el Instrumento Nacional 62-103, con respecto a su adquisición de acciones ordinarias, y este informe estará disponible en el perfil SEDAR+ de la Compañía en www.sedarplus.ca o poniéndose en contacto con DAK en 2700 - 10111 104 Avenue Edmonton, Alberta T5J 0J4 Teléfono: (780) 990-0505.

DAK es actualmente una «parte vinculada» de la Compañía de conformidad con el Instrumento Multilateral 61-101: Protección de los titulares minoritarios de valores en transacciones especiales («MI 61-101»). Como tal, la adquisición de Acciones Ordinarias por parte de DAK en relación con la Oferta se considera una «transacción con partes vinculadas» de conformidad con el MI 61-101. De conformidad con el MI 61-101, a falta de una exención disponible, la Compañía estaría obligada a obtener la aprobación de los accionistas minoritarios y una valoración formal para la emisión de Acciones Ordinarias a DAK en relación con la Oferta. Dicha exención estaba disponible para la emisión de acciones ordinarias a DAK de conformidad con las secciones 5.5(a) y 5.7(a) de la MI 61-101, respectivamente, ya que ni el valor justo de mercado del objeto de la transacción ni la contraprestación del valor justo de mercado de la transacción en lo que respecta a DAK superan el 25 % de la capitalización bursátil de la Compañía. El informe de cambio significativo en relación con la Oferta se presentará menos de 21 días antes del cierre de la misma, ya que la Compañía completó esta transacción poco después de recibir todas las aprobaciones reglamentarias necesarias y deseaba completar la Oferta tan pronto como fuera comercialmente viable tras la recepción de dichas aprobaciones. 

Acerca de Blackline Safety: Blackline Safety es una empresa líder en tecnología que impulsa la innovación en el ámbito laboral industrial a través del IoT (Internet de las cosas). Con dispositivos de seguridad conectados y análisis predictivos, Blackline permite a las empresas avanzar hacia el objetivo de cero incidentes de seguridad y mejorar el rendimiento operativo. Blackline ofrece dispositivos portátiles, monitoreo de gases personales y de área, software conectado a la nube y análisis de datos para hacer frente a los exigentes retos de seguridad y mejorar la productividad general de las organizaciones con cobertura en más de 100 países. Gracias a su conectividad celular y satelital, Blackline proporciona un salvavidas a decenas de miles de personas, habiendo reportado más de 250 000 millones de puntos de datos e iniciado más de ocho millones de alertas de emergencia. Para obtener más información, visite BlacklineSafety.com y conéctese con nosotros en Facebook, X (antes Twitter), LinkedIn e Instagram.

Acerca de Lowy Family Group: Lowy Family Group es la empresa de inversión privada y la oficina familiar de la familia Lowy, con oficinas en Nueva York, Los Ángeles y Sídney. LFG es una empresa de inversión directa global valorada en miles de millones de dólares, con un enfoque a largo plazo en acciones cotizadas, tecnología y bienes raíces. En 1960, Sir Frank Lowy cofundó Westfield Group, que la familia Lowy gestionó y convirtió en una de las empresas de centros comerciales líderes en el mundo. La familia Lowy fue el mayor accionista de Westfield hasta que se vendió a Unibail-Rodamco por unos 23 000 millones de dólares en junio de 2018. 

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CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Blackline Safety
Christine Gillies, directora de Producto y Marketing 
cgillies@blacklinesafety.com 
+1 403-629-9434 

CONTACTO PARA INVERSORES/ANALISTAS 

Blackline Safety
Jason Zandberg, director de Relaciones con los Inversores
jzandberg@blacklinesafety.com  
+1 587-324-9184

Nota sobre declaraciones prospectivas 
Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras «esperar», «anticipar», «continuar», «estimar», «puede», «hará», «proyectar», «debería», «creer», «planea», «pretende» y expresiones similares tiene por objeto identificar información o declaraciones prospectivas.  En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa contiene declaraciones relativas al uso previsto de los ingresos netos de la Oferta, los posibles beneficios de la Oferta y la nueva asociación estratégica con Lowy Family Group, así como la presentación de un informe de alerta temprana por parte de DAK en SEDAR+. Aunque Blackline cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en ellas, ya que Blackline no puede garantizar que resulten correctas. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos y condiciones futuros, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes. El uso previsto de los ingresos netos de la Oferta por parte de Blackline podría cambiar si el consejo de administración de Blackline determina que lo más conveniente para Blackline es destinar los ingresos a otro fin, los beneficios de la Oferta y la nueva alianza estratégica con Lowy Family Group podrían no materializarse, y la presentación del informe de alerta temprana por parte de DAK podría no realizarse de la manera descrita en el presente documento. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha del mismo y Blackline no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, a menos que así lo exijan las leyes de valores aplicables. 

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en ninguna jurisdicción. Las acciones ordinarias de Blackline no se registrarán ni se han registrado en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos, ni a personas estadounidenses, sin el registro o la exención aplicable.